Una guía profesional para crear un portal de clientes de WordPress

Publicado: 2022-05-28

Un portal de clientes es una tendencia de WordPress en forma de una página dedicada donde sus clientes pueden acceder a documentos, soporte y archivos críticos. Es una plataforma que permite a los dueños de negocios administrar los recursos relacionados con el cliente en línea.

Y como es de fácil acceso, los clientes pueden utilizarlo ellos mismos, mejorando su experiencia y niveles de satisfacción. Y recuerda, el 88% de los clientes no volverán a usar un servicio después de sufrir una mala experiencia de usuario.

Los portales de clientes abarcan todas las industrias. Un fotógrafo se beneficiará de poseer un portal de cliente de WordPress. Sus clientes pueden cargar o descargar sus imágenes a través del portal de clientes dedicado.

Lo mismo ocurre con los propietarios de pequeñas empresas que administran una agencia de diseño gráfico. Será útil un portal de clientes de WordPress que permita a los clientes verificar sus archivos e información. Incluso las empresas en el nicho de comunicación en la nube pueden usarlo para responder consultas comunes sobre el uso de un sistema BYOC.

Este blog es su guía para convertir su WordPress en un portal de clientes capaz de almacenar videos, dibujos y documentos. Primero, comenzaremos con una mirada rápida a los casos de uso de los portales de clientes.

Por qué necesita un portal de cliente dedicado

Los portales de clientes de WordPress encuentran uso en negocios legales, financieros y basados en servicios. Pero, los usos de un portal de clientes no se limitan a estas industrias. A continuación se presentan algunas de las razones vitales para considerar la creación de uno para su sitio web:

Le permite administrar fácilmente todos los detalles importantes relacionados con su proyecto, servicios, productos y nichos de marketing de afiliados en una ubicación central.
Un portal de clientes dedicado permite a sus clientes encontrar y administrar los detalles de su proyecto a través de la misma plataforma.
Un portal de clientes ofrece capacidades de gestión financiera. Los clientes pueden enviar facturas o actualizar sus detalles de pago a través de un portal de clientes dedicado.
Ofrece un registro oficial de todos los archivos, comunicaciones o salas de conferencias establecidas entre su equipo y clientes individuales. Puede cargar archivos como logotipos, recomendaciones de estilo, contratos y resúmenes a través del portal del cliente.
Dependiendo de la cantidad de datos que pueda contener, un portal de cliente de WordPress puede satisfacer sus necesidades de gestión de proyectos.

Por qué construir su portal de clientes en WordPress

Siempre existe la posibilidad de utilizar un complemento de terceros o una plataforma de gestión de proyectos para lograr las funcionalidades anteriores. Pero construir un portal de clientes en WordPress ofrece múltiples ventajas en comparación con un sistema de gestión de proyectos. Estas ventajas incluyen:

Un portal de cliente de WordPress parece más legítimo ya que el portal en el sitio tiene similitudes con las otras páginas de su sitio web.
Los portales de clientes de WordPress tienen una funcionalidad adicional que permite a los clientes encontrar respuestas a preguntas y problemas comunes sin la ayuda de un agente.
Los portales de clientes de WordPress dedicados mejoran la visibilidad y la conveniencia de la marca.
Los portales de clientes de WordPress tienen opciones de gestión financiera que reducen la probabilidad de que los clientes paguen de menos o realicen pagos en la cuenta equivocada.
La creación de un portal de cliente dedicado en WordPress le permite manejar solicitudes de soporte y consultas directamente desde WordPress. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por familiarizarse con nuevas herramientas.

Los portales de clientes de WordPress efectivos permiten a sus clientes administrar preferencias, perfiles, configuraciones y comunicaciones sin su aporte. No tienen que llamar a un número gratuito y desperdiciar valiosos minutos tratando de comunicarse con el soporte. En última instancia, hace que la vida de sus clientes sea diez veces más fácil.

Bloomberg LEI utiliza un portal de clientes para dar servicio a los usuarios registrados. Este portal de clientes permite a los clientes de Bloomberg administrar su registro, enviar solicitudes y preguntas a medida que ocurren.

Guía completa para construir un portal de cliente de WordPress efectivo

Esto es lo que debe hacer:

Comience instalando una nueva copia de WordPress

Instale una copia nueva de WordPress en su servidor de desarrollo. El siguiente paso es utilizar un complemento de interfaz de usuario de tipo de publicación personalizada, por lo que sus publicaciones personalizadas existen independientemente del tema de WordPress. También recomendamos elegir un tema 'understrap' que proporcione una base repetitiva que le permita comenzar a trabajar rápidamente.

Eliminar todos los complementos predeterminados

A veces, su copia de WordPress puede venir con complementos predeterminados. Si ese es el caso, es mejor eliminarlos. Los complementos de WordPress que necesitará para crear su portal de cliente son "IU de tipo de publicación personalizada" y "Campos personalizados avanzados".

Agregar un tipo de publicación personalizada

El complemento de interfaz de usuario de tipo de publicación personalizado le permite crear un tipo de publicación ultra nuevo con la etiqueta 'cliente'. Por lo general, hay una columna con la etiqueta 'Post Type Slug'. Uno de los errores que cometen los desarrolladores de WordPress es no reemplazar los espacios con guiones bajos. ¡Asegúrate de evitarlo!

Asegúrese de escribir todos los sustantivos en sus formas singulares. Este movimiento deliberado le permite crear plantillas personalizadas en el futuro.

Agregar una interfaz de tipo de publicación personalizada

Complete las etiquetas tanto en plural como en singular. Puede etiquetar la forma plural como 'clientes' y la singular como 'cliente'. Este formato es exactamente como aparecerá en su menú de administrador de WordPress. El uso de mayúsculas en estos campos ayudará a que su menú de WordPress se vea más ordenado.

Diseña un slug de reescritura

Un slug de reescritura personalizado permite mejorar la experiencia del cliente. Un slug de tipo post con un prefijo significa que los nuevos clientes en el portal tendrán un enlace que se asemeja a este formato '/tu-cliente/empresa-ejemplo'. Es un formato desordenado que puedes arreglar con un slug de reescritura personalizado.

Por ejemplo, diseñar el slug de reescritura para leer 'clientes' permitirá que su tipo de publicación personalizada tome la forma de '/clientes/empresa-ejemplo'.

Incluir soporte para campos personalizados

El siguiente paso es marcar la opción 'Campo personalizado' y guardar los cambios. La última opción que deberá habilitar es 'Soportes> Campo personalizado', generalmente presente en la parte inferior de la página. Marque esta opción antes de agregar un nuevo tipo de publicación al final de la página.

Crear campos personalizados

Ahora puede crear campos personalizados y asignarlos al tipo de publicación creado recientemente con soporte en su lugar. Comience agregando un grupo de campos etiquetado como "portal de clientes" antes de agregar campos personalizados junto al botón de campo.

Establezca el resumen de campo como el tipo de campo 'archivo' para que pueda cargar archivos en esta ubicación. También puede establecer el valor apropiado como 'URL de archivo'.

Desarrollar los campos

El siguiente campo lógico a agregar es el 'cuestionario de marca'. Agregar el cuestionario es más simple cuando se usa un formulario de Google que los clientes pueden completar. Y el mejor tipo de campo para lograr esto es 'URL'.

También puede utilizar la misma metodología para otros campos vinculados a servicios externos. Después de agregar los campos, busque el cuadro 'Ubicación' y use el comando lógico 'Mostrar si tipo de publicación' = 'Cliente'. Luego, publique todos los campos.

Crear un archivo de plantilla

Los mejores portales de clientes de WordPress requieren un panel personalizado para el cliente. Lograr esto solo es posible siguiendo la jerarquía de plantillas y creando un archivo de plantilla específicamente para el tipo de publicación. Por ejemplo, puede crear un nuevo archivo con la etiqueta 'single-tu_customer.php' para el directorio raíz.

Agregue una estructura de publicación única de ancho completo

Abra su archivo single-tu_customer.php, luego agregue las funciones de WordPress get_footer y get_header. Y en medio de estas funciones, debe crear una estructura de diseño de ancho completo que contenga contenido con una fuente personalizada compatible con su tema predeterminado de WordPress.

Crear el contenido

Los mejores resultados del portal de clientes de WordPress se obtienen cuando utiliza un marcador de posición para planificar su contenido. También puede usar elementos contenedores dentro del elemento <main> para contener información.

El marcador de posición mencionado anteriormente le da una idea de la estructura de diseño ideal para su portal de clientes. Y puede comenzar a mejorar esta idea agregando características de estilo y diseño a los elementos individuales.

Pruebe el portal con un cliente ficticio

Todos los pasos anteriores describen los aspectos técnicos de la creación de un portal de cliente de WordPress. Este paso es donde prueba los resultados de su arduo trabajo.

Comience accediendo a su panel de administrador y agregue un nuevo cliente a través del botón 'Agregar nuevos clientes' en la barra de la izquierda. Por lo general, el sistema debería obtener una vista de publicación familiar. Además, desplazarse hacia abajo debería permitirle ver campos personalizados. También puede utilizar datos ficticios para comprobar que todas las funciones funcionan a la perfección.

Manejar errores de datos faltantes

A veces, puede olvidar agregar un documento. O tal vez, es demasiado temprano en el proceso de desarrollo para hacer que un documento sea accesible. En ambos escenarios, puede ser confuso cuando los botones para acceder a archivos específicos no funcionan.

Por lo tanto, verifique que existan todos los valores antes de iniciar el portal del cliente. Esta verificación final le permite modificar el botón para mostrar una variación de 'campo faltante' para sus clientes. Al hacerlo, sus clientes no se confundirán cuando el botón asignado no funcione.

Terminar la interfaz

En este punto, ya tiene la estructura principal de la interfaz del portal de su cliente de WordPress. Puede usar CSS para darle el estilo apropiado, asegurándose de que se ajuste a las necesidades de marca de su empresa.

Por ejemplo, puede usar CSS para cambiar los colores primarios de la interfaz, de modo que se alineen con los colores de su marca. Otro paso efectivo es usar el texto de introducción para mejorar la dirección del usuario y hacer que el portal del cliente sea más intuitivo, una ventaja para el cumplimiento de Shopify.

Eliminar el portal de su mapa del sitio

No se supone que los tipos de publicaciones personalizadas formen parte de los resultados de su motor de búsqueda. En consecuencia, deberá excluir el tipo de publicación del mapa del sitio de su sitio web. Puede lograr esto con una metaetiqueta, un complemento SEO o robots.txt.

Mejore la experiencia de su cliente con un portal de cliente de WordPress

Los pasos anteriores lo ayudarán a crear un portal de clientes funcional que sirva a sus clientes. Pero también debe informar a sus clientes sobre el nuevo portal.

El envío de un boletín de difusión que informe a sus clientes de la existencia del portal será suficiente. Asegúrese de que su boletín informativo presente el portal, sus funciones y trucos efectivos para usarlo. Este paso mejora la relación con sus clientes y, al mismo tiempo, acelera el paso a un portal de clientes. ¡Buena suerte!

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Acerca de nuestro autor invitado: Patty Yan es directora de marketing de productos de EMEA para RingCentral Office, el líder en soluciones de alojamiento en la nube. A Patty le apasiona crear valor y diferenciación, asegurando una mejor experiencia para clientes y socios. Obtuvo una gran cantidad de experiencia en marketing internacional de productos, gestión de productos, GTM y desarrollo de mercado, a través de una gama de SaaS de alta tecnología en un entorno de crecimiento acelerado que asume una ejecución tanto estratégica como táctica. Ella no es nueva en UC, comenzó en Tandberg, luego Cisco, impulsando el lanzamiento de servicios y colaboración de video, y Enghouse con responsabilidades globales para CCaaS alojado. También ha escrito para sitios como MGID y Storyblok.