WooCommerce プロフォーマ インボイスを発行、メール送信、印刷する方法は?

WooCommerce の販売請求書は、2 者間の販売条件を記載した単なる文書です。 WooCommerce プロフォーマ インボイスも同様の情報を多く含むドキュメントの 1 つですが、通常のインボイスと同じ意味で使用することはできません。 簡単に言えば、請求書にはいくつかの種類があり、WooCommerce プロフォーマ請求書はその 1 つです。

WooCommerce プロフォーマ インボイスは、多くの場合、買い手と売り手の間の合意文書として機能します。 プロフォーマ インボイスは、配送予定日、価格、数量などを含むがこれらに限定されない、合意された条件の概要を示します。

WooCommerce は、プロフォーマ インボイスを生成できるデフォルトのメカニズムを提供していません。 ただし、WebToffee などのサードパーティの WooCommerce 開発者は、プロフォーマ インボイスの設定に役立つソリューション (プラグイン) を提供しています。 この記事では、WebToffee WooCommerce プロフォーマ インボイス プラグインを使用して WooCommerce プロフォーマ インボイスを発行する方法について詳しく説明します。

WooCommerce プロフォーマ インボイスは、買い手と売り手が合意した購入の最終的な詳細を伝える文書です。 通常の請求書とは異なり、プロフォーマ インボイスには法的拘束力はありません。 これは、プロフォーマ インボイスが変更される可能性があるためです。 購入交渉が進むにつれて、販売条件が変更される可能性があります。

さらに、販売の最終的な詳細が確認されていないため、見積請求書には請求書番号がない場合があります。 このドキュメントは、価格と配送に関して何が期待できるかを垣間見るだけです.

プロフォーマ インボイスは、購入の最終ストロークがまだ確認されていない場合、インボイスの前に送信されます。 リンクされた記事を使用して、WooCommerce プロフォーマ インボイスの方法、時期、理由について詳しく学んでください。

WooCommerce の請求書とプロフォーマの請求書は、中身は似ており、国際貿易の重要な構成要素ですが、目的が異なります。なぜ送付されるのでしょうか?

ここで、これらの違いをよく見てみましょう。

その必要性: プロフォーマ インボイスは、バイヤーに、販売プロセス中に何を期待するかについてのアイデアを提供します。 確定した請求書ではないため、交渉の余地があります。 一方、売上請求書は、支払いを要求するため、または購入の証明として送信されます。

いつ発行されますか : WooCommerce プロフォーマ インボイスは、販売が確認される前に生成されて送信されます。 請求書は、商品の発送または配達後に発行されます。

文書の法的地位: WooCommerce プロフォーマ インボイスの送信中は、購入について何も確認されないため、法的地位はなく、顧客はそれを支持する義務はありません。 ただし、請求書は商品発送後の発送となりますので、法定の取引記録となります。

会計に使用できますか: 請求書は会計目的に使用できますが、見積請求書は使用できません。

前述のように、注文のプロフォーマ インボイスを発行するには、WooCommerce のプロフォーマ インボイスなどの外部プラグインが必要です。

このプラグインは、プロフォーマ インボイスのすぐに使えるサポートを提供します。 これは、ドキュメントがカスタマイズなしでプラグインのデフォルト設定に従って自動的に生成されることを意味します。

プロフォーマ インボイス プラグインは、無料の WooCommerce PDF インボイスおよび梱包明細プラグインの拡張機能として機能することに注意してください。 そのため、最初に WordPress ストアに両方のプラグインをインストールしてアクティブ化し、プロフォーマ インボイスを生成する必要があります。

WooCommerce 注文のプロフォーマ インボイスを生成または発行するには、まずプラグインをインストールしましょう。

1. WordPress 管理コンソールにログインし、[プラグイン] > [新規追加] に移動します。
2. WooCommerce PDF 請求書と梱包明細プラグインを検索し、WebToffee プラグインを特定します。

3. [今すぐインストール] をクリックしてから、このプラグインに対応する [有効化]をクリックします。
4. アクティベーションが完了したら、ページの上部にある [プラグインのアップロード] ボタンをクリックします。
5. 購入後に受け取った WooCommerce プロフォーマ インボイス プラグインの zip ファイルをアップロードします。
6. アップロードが完了したら、[今すぐインストール] をクリックしてから、[プラグインを有効にする] をクリックします。

これにより、両方のプラグインが WordPress コンソールに追加されます。 今後は見積請求書が自動的に生成されます。

ただし、プロフォーマ インボイスをいつ、どのように作成するかを完全にカスタマイズするには、[インボイス/梱包] > [プロフォーマ インボイス] に移動します。 そこには、請求書をパーソナライズするためのすべてのオプションがあります。 詳細については、WooCommerce プロフォーマ インボイスのカスタマイズに関するこの記事を参照してください。

ストアで生成されたプロフォーマ インボイスは、デフォルトの WooCommerce 注文ステータス メールと共に顧客に自動的に送信できます。 これを設定するには、

1. 請求書/梱包>プロフォーマ請求書>一般に進みます。
2. [一般] オプションで、プロフォーマ インボイスをいつ自動的に作成するかを選択します。 たとえば、[保留中] を選択した場合、注文のステータスが [保留中] に変わると、プロフォーマ インボイスが自動的に生成されます。
3. [注文メールに請求書の PDF を添付]に対応するボックスをオンにします。 これにより、前のステップで選択した注文ステータスのメールに WooCommerce プロフォーマ インボイスの PDF ドキュメントを添付するプロセスが自動化されます。 たとえば、プロフォーマ インボイスの PDF は、注文保留メールに添付されます。
4. [設定の更新]をクリックして、行った変更を更新します。

WooCommerce 用に生成された見積請求書は、あなた、WordPress 管理者、または顧客のいずれかが印刷できます。

プロフォーマ インボイスを自分で印刷するには、

1. WooCommerce >注文に移動し、プロフォーマ インボイスを生成する注文をクリックします。
2. ページの右側に、 Invoice/Packingという名前のウィジェットが表示されます。
3. プロフォーマ インボイスに対応する印刷またはダウンロード ボタンをクリックします。

プロフォーマ インボイスは、この方法ですべてのステータスの注文に対して手動で生成できることに注意してください。

顧客が見積請求書を印刷できるようにするには、

1. Invoice/Packing > Proforma Invoices > Generalタブに移動します。
2. [顧客に請求書印刷ボタンを表示する] オプションに対応する必要なボックスをオンにします。
   • マイ アカウント – 注文リスト ページ: 顧客の [マイ アカウント] > [注文] ページに印刷ボタンを追加します。
   • マイ アカウント – 注文詳細ページ: 個々の注文の注文詳細ページに印刷ボタンを追加します。
   • 注文メール: プロフォーマインボイスが添付された注文状況メールに印刷ボタンを追加します。
3. [設定の更新]をクリックします。

これは、顧客の注文詳細ページで印刷ボタンがどのように見えるかです。

WooCommerce のプロフォーマ インボイスは、購入プロセスに透明性をもたらし、あなたとあなたの顧客の間に信頼を築きます。 この文書には法的拘束力はありませんが、WooCommerce のプロフォーマ インボイスを提供することで、国際取引中でもデータと製品の調達プロセスがスムーズになります。

WebToffee プロフォーマ インボイス プラグインを使用して、WooCommerce プロフォーマ インボイスをカスタマイズ、発行、メール送信、および印刷できます。 このプラグインは幅広い機能を提供し、WPML などの多言語プラグインと完全に互換性があります。 WooCommerce 請求書用の無料アドオン mPDF との統合により、RTL および Unicode サポートがプラットフォームに追加されます。

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