成功するクライアントオンボーディングプロセスの設計

プロジェクトに新しいクライアントを雇うたびに、実際にプロジェクトに取り組んでいるのと同じくらい多くの時間をクライアントのオンボーディングに費やしているように思われる場合は、ビジネスのこの部分の合理化について考え始める時期かもしれません。 十分に開発されたクライアントのオンボーディングプロセスは、永続的な関係を構築し、新しい顧客の紹介を奨励し、あなたとあなたのチームの時間を大幅に節約するための鍵です。

クライアントのオンボーディングプロセスを作成する必要がある理由

クライアントのオンボーディングプロセスを成功させることがビジネスの成功に不可欠である理由はいくつかあります。

• それは期待を設定します。 適切に設計されたプロセスは、プロジェクトがどのように完了するか、何が必要か、いつステータスの更新を探すかをクライアントが理解するのに役立ちます。 また、あなたやあなたのチームと一緒に仕事をするとき、彼らがより快適に感じるのを助けます。
• それはあなたの会社の時間を節約します。 標準化された自動化されたオンボーディングワークフローにより、プロジェクトの開始時だけでなく、プロジェクトの期間中も、あなたとクライアントの時間を節約できます。 クライアントが何を期待するかを知っていると、質問が少なくなり、生産のステータスを常にチェックする必要がなくなります。
• それは顧客維持を改善します。 最も信頼できる収益は、既存の顧客から得られます。 クライアントが初めてあなたの会社を雇うとき、彼らが何を期待するかを知っていること、特定の情報にアクセスする方法を知っていること、そして彼らの経験を通してサポートされていると感じることが重要です。 良い初期経験は、あなたのクライアントがあなたと一緒に働き続けることを奨励するだけでなく、彼らがあなたの主要な紹介元になるのにも役立ちます。
• それは全体的な収入を押し上げます。 長期的なクライアントが多いほど、時間の経過とともに取得コストは低くなります。 あなたの現在のクライアントと彼らの紹介があなたを忙しくしているなら、あなたは広告に多くの時間やお金をかける必要はありません。 これにより、収益が高くなり、マーケティングコストが低くなります。

クライアントのオンボーディングチェックリスト

クライアントのオンボーディングプロセスを構成する方法を決定する前に、あなたとクライアントが互いに必要とする情報を定義してください。 ワークフローを開発するときにビジネスに含める必要のある項目のこの便利なチェックリストをダウンロードしてください。 ニーズは異なる場合があるため、独自のチェックリストを自由にカスタマイズしてください。

クライアントのオンボーディングプロセスの設計

クライアントに提供およびクライアントから受信する必要のある情報を決定したので、この情報を送信および維持するための最良の方法と、シームレスで使いやすいためにどのシステムを導入する必要があるかを理解する必要があります。 -経験を管理します。

クライアントのスクリーニングおよび登録フォームを作成する

ビジネスの性質によっては、クライアントに前払いでサービスの料金を支払うように依頼しない場合があります。 あなたは最初に彼らに彼らのプロジェクトの範囲またはあなたが提供するサービスがクライアントのニーズに合っているかどうかを決定するために質問票に記入するように頼むかもしれません。

Gravity Formsは、クライアントをスクリーニングするための詳細なフォームを作成するための優れたツールです。 「保存して続行」オプションを含む複雑なフォームを設計できるため、ユーザーは進行状況を保存して、後でフォームに戻ることができます。 また、ファイルアップロードのオプションも提供されているため、見込み顧客はドキュメントや写真をアップロードして、プロジェクトの範囲を明確にすることができます。 たとえば、家のカスタム水彩画を描いている場合、顧客は家の写真をアップロードして見積もりを出す必要があるかもしれません。

クライアントのプロジェクトが適切であると判断したら、クライアントのアカウントを設定する必要があります。 サービスを開始するためにクライアントが製品を購入する必要がある場合は、Gravity Forms製品アドオンを使用して、製品ページにオンボーディングアンケートを含めることができます。

クライアントがサービスの料金を支払う前にサイトに登録する必要がある場合は、WooCommerceのカスタムユーザー登録フィールドを使用して詳細情報を収集できます。 収集したすべてのデータは、クライアントのアカウントページで利用可能になり、クライアントが送信した情報は、クライアントのユーザープロファイルに含まれます。

チェックアウトプロセスを簡素化する

商品にフォームフィールドを追加したり、長い登録が必要な場合は、チェックアウトでシンプルさと効率をさらに高める必要があります。 クライアントがイライラしないように、チェックアウトをシンプルで気を散らすもののない状態に保つようにしてください。 プロセスを合理化するためにできることは次のとおりです。

• 気を散らすものを取り除きます。 ナビゲーションウィジェットとサイドバーウィジェットを削除して、顧客が集中力を維持し、他の製品を調査するために迷わないようにします。
• WooCommerce OnePageCheckoutを使用します。 サービスを重視する企業の場合、クライアントは一度に1つの製品しか購入していない可能性があります。 商品ページで直接チェックアウトする機能を提供することで、売り上げをより早く閉じ、より良いエクスペリエンスを提供できます。
• 複数の支払いオプションを提供します。 顧客に便利な支払い方法を選択させます。 WooCommerce Paymentsを使用すると、複数の通貨での支払いを受け入れることができ、Apple Pay、giropay、Sofortなどの一般的な方法を提供することもできます。
  

チェックアウトの最適化の詳細をご覧ください。

安全なクライアントポータルを作成する

クライアントがサイトに登録したので、クライアントが必要なものすべてにアクセスできること、およびチームが必要とする情報を提供するためのツールもあることを確認する必要があります。 安全なクライアントポータルは、機密情報を1か所に保管すると同時に、共同作業に必要なすべてのものに安全にアクセスできる優れた方法です。

WooCommerceMembershipsやGravityFormsなどのツールを使用して、クライアントが支払い情報を管理したり、重要なファイルをアップロードしたり、追加のフォームや調査に記入したりできる安全なポータルを作成できます。 メンバーシップレベルに基づいて、特定の製品、リソース、およびコンテンツへのアクセスを制限することもできます。

WooCommerce拡張機能のカスタムユーザー登録フィールドを使用している場合は、クライアントが登録するときにメンバーシップロールを割り当て、有料メンバーシップ製品にアップグレードするまで特定のコンテンツへのアクセスを制限できます。

サブスクリプションで支払いを簡単にする

クライアントポータルの作成の一部としてWooCommerceメンバーシップを使用する場合は、それをWooCommerceサブスクリプションと組み合わせて、自動定期支払いなどの便利な機能を有効にすることができます。 これは、サービスに対して毎週または毎月支払う可能性のあるクライアントにとって特に役立ちます。

WooCommerceのメンバーシップとサブスクリプションを使用すると、次のことができます。

• 自動支払いプランを作成する
• 無料トライアルを提供する
• クライアントが自分のメンバーシップを一時停止できるようにする
• クライアントがメンバーシップをアップグレードまたはダウングレードできるようにする
• クライアントがサービスをアップグレードまたはダウングレードするときにメンバーシップを按分する

クライアントウェルカムパッケージを作成する

クライアントにあなたとの協力を紹介する一連の電子メールとドキュメントを作成します。 紹介メールには、クライアントから必要となるすべての法的および財務情報の概要が記載されている場合があります。 また、ブランドガイドラインなどのプロジェクト固有の情報を要求したり、プロジェクトの範囲をさらに定義するのに役立つアンケートを送信したりすることもできます。 または、営業時間、クライアントで使用するコラボレーションツールとそのア​​クセス方法、およびその他の重要な情報に関する詳細を提供します。

AutomateWooは、オンボーディングを簡単にするウェルカムパッケージの展開を支援します。 上記のように標準の一連の電子メールを送信することに加えて、次のこともできます。

• 他のサービスを提案する：クライアントがすでに購入したものに基づいて、興味がある可能性のある他のサービスを提案する電子メールをクライアントに自動的に送信します。
• SMS通知の送信：購入後にクライアントにテキスト通知を送信します。
• カードの有効期限通知を提供する：アカウントに保存したカードのクレジットカードまたはデビットカードの有効期限が近づいていることをクライアントに警告します。 これにより、支払いの失敗や追加の顧客サービス作業を減らすことができます。

紹介プログラムにクライアントを登録する：紹介を奨励することで、より少ないマーケティング作業でより多くのクライアントを獲得します。 AutomateWooの友達紹介アドオンでインセンティブを提供します。

クライアントをオンボーディングしたら、これらの同じツールとシステムを使用して、保持を促進できます。 追加のサービスで彼らをアップセルし、プロジェクトまたはメンバーシップ期間の終了に近づいたときに新しいサービスを提案し、新しい顧客をあなたの方法で送るためのインセンティブを提供します。

ただし、プロセスがセットアップされて自動化された後は、それを簡単に実行できるわけではありません。 優れたシステムはワークフローをより効率的にしますが、時間の経過とともにそれらを改良する必要があります。 オンボーディングプロセスをときどき確認し、クライアントからのフィードバックやビジネスの変更に基づいて、そのプロセスの側面を改善します。 オンボーディングプロセスを成功させるには、最初は十分に計画されているだけでなく、時間の経過とともに進化して、クライアントと会社に最適なサービスを提供します。