最高の WordPress CRM プラグイン

公開: 2023-03-01

顧客との関係は、あらゆる分野で、ビジネスを維持し成長させるために不可欠です。顧客関係やリード管理などに役立つツールは、実質的に無限にあります。

WordPress プラグインがそれにどのように適合するかを理解することは、ビジネスを成長させることとそのまま管理することの違いを意味します。

次の 13 の最高の WordPress CRM プラグインのいずれか (またはいくつか!) をダウンロードすると、最終的に、これまで考えられなかった方法でビジネスが変わる可能性があります。

本題に入る前に、以下について簡単に見てみましょう。

CRMとは何ですか？
プラグインとは何ですか? なぜ重要なのですか?
最高の WordPress CRM プラグイン

CRMとは

カスタマーリレーションシップマネージャー (CRM) は、あらゆる規模の企業が顧客情報を管理するのに役立つソフトウェアの一種です。つまり、CRM はその名の通り、顧客との関係を管理するためのシステムです。

歴史的に、CRM は主に数百万ドル規模の企業で使用されていました。今日、ビジネスの世界は変化しており、CRM 業界もそれに伴って成長しています。

CRM は、今日最も急速に成長しているソフトウェア市場です。 2010 年には 140 億ドルの産業でしたが、2025 年までに 800 億ドルに達すると予想されています。これは 600% 近くの増加です。
アジャイル CRM

ビジネスの初期段階では、CRM の必要性を感じないかもしれません。さらに小規模なチームで 4 ～ 5 人のクライアントを管理している場合、「なぜ、この少数の顧客に CRM が必要なのだろうか?」と考えるかもしれません。

しかし、会社がより大きな分野に拡大し始め、競争が激化し始めると、顧客と潜在的なリード情報が存在し、チームのさまざまなメンバーがアクセスできる中心的な場所が必要になります。 CRM は、顧客に関する洞察を得て、それぞれの関係を慎重に管理するための優れたツールです。

プラグインとは

プラグインは、WordPress Web サイトに追加できる一連の機能を含むソフトウェアです。
ハブスポット

機能を拡張したり、WordPress Web サイトに新しい機能を追加したりできます。具体的には、WordPress プラグインは、Web サイトからデータを取得して CRM に自動的に転送するのに最適です。

たとえば、見込み客が Web サイトのフォームに電子メールと電話番号を入力すると、CRM プラグインがその情報を取得して、その人の新しい連絡先を自動的に作成できます。

一番良いところ？ WordPress では、何千ものプラグインを無料で提供しています。

探しているプラグインの種類に関係なく、既に存在し、競合他社によって使用されている可能性が非常に高くなります。

17 の最高の WordPress CRM プラグイン (順不同):

ジェットパック CRM
ワードプレス ERP
HubSpot オールインワンマーケティング
Salesforce 向けの優れた Web-to-リード
WooCommerce の顧客関係
プレスポイント CRM
WP フュージョンライト
WordPress-CRM システム
WPフォーム
忍者フォーム
CRM用WPリードビルダー
vCitaによるCRMとリード管理
グラウンドホッグ

1. ジェットパック CRM

Jetpack は数秒でインストールでき、すぐに開始できるウェルカムウィザードがあります。顧客の追加は簡単で (初心者でも!)、見積もりや請求書の作成はさらに簡単です。

このプラグインは、顧客関係を管理し、利益を上げ、より幸せなビジネス関係を維持するのに役立ちます。すべて無料です。そうです、このプラグインは無料です。

特徴

この CRM プラグインはシンプルで実用的です。推測したり、サポートチームに質問をメールで送信したりすることに時間を費やす必要はありません。（時短三拍子！）お客様に感動していただける便利な機能が満載です。この CRM はあなたのものであり、無料です。

Jetpack の詳細については、ここをクリックしてください。

2.WordPress ERP

WP ERP は、単一のプラットフォームから WordPress サイトとビジネスを同時に管理できる、初の本格的な ERP (エンタープライズリソースプランニング) システムです。

このプラグインは、強力な CRM、HR マネージャー、経理機能、およびプロジェクト管理機能を提供し、サイトのバックエンドから簡単にビジネスやベンチャーを管理できるようにします. このプラグインにより、クライアントの管理がさらに簡単になりました。

これは、あなたの大企業に欠けているパズルのピースかもしれません。 HR から CRM、プロジェクト管理に至るまで強力な機能を備えた WordPress ERP は、時代を超えたツールです。

特徴

このプラグインは非常に初心者にやさしく直感的であるため、必要なのはワンクリックで有効化するだけです。

主な機能は次のとおりです。

顧客、見込み客、購読者との持続可能な関係を築く
ライフステージによるユーザーの優先順位付け機能
通話、会議、電子メール、およびメッセージの記録
ユーザーのプロファイル内から任意の CRM エージェントにタスクをすばやく割り当てる

WordPress ERP の詳細については、ここをクリックしてください。

3. HubSpot オールインワンマーケティング

HubSpot All-In-One Marketing は、E メールリストを増やし、リードを生成し、HubSpot の無料 (そう、無料です! ) CRM 内ですべての連絡先を管理したい場合、WordPress の究極のマーケティングプラグインです。

このプラグインは、サイトからのフォーム送信を自動的にキャプチャし、別のツールからのものであっても、完全に統合された WordPress CRM に追加します。

特徴

この無料のプラグインには、フォーム、ポップアップ、ライブチャットなどのリードキャプチャツールが含まれています。これらの機能は、開発者の助けを必要とせずにすぐに機能します。 (ウー!)

このプラグインを WordPress サイトに追加すると、HubSpot の無料の CRM、マーケティング、セールス、カスタマーサービスツールに加えて、無料のオンライン教育リソースである HubSpot Academy にアクセスできるようになります。

HubSpot オールインワンマーケティングは、より多くのリードを獲得し、メーリングリストを拡大するのに役立ちます。

おそらく、HubSpot の最大の特徴は、ライブチャット、チャットボット、および HubSpot のコミュニティリソースページを通じてサポートチームが存在することでしょう。

HubSpot オールインワンマーケティングプラグインをダウンロードするには、ここをクリックしてください。

4.Salesforce向けの優れたWeb-to-Lead

すでに Salesforce を使用していますか? あなたの販売能力に自信がありますか？これらのいずれかに「はい」と答えた場合、これはあなたにとって完璧なプラグインかもしれません.

Brilliant Web-to-Lead for Salesforce は、WordPress のインストールと Salesforce CRM アカウントとの間の強固な統合を作成します。ユーザーがサイトの連絡先フォームを送信すると、見込み客が直接 Salesforce CRM に送られます。リード情報をコピーして貼り付ける必要はもうありません。リードを失うことはもうありません。フォローアップできるように、全員が Salesforce にいます。

特徴

Brilliant Web-to-Lead for Salesforce は、作業の一部を代行して時間を節約するプラグインです。忙しい営業担当者やマーケティング担当者にとって、このプラグインは夢が叶ったように思えます。

人気のある機能は次のとおりです。

Lead オブジェクトへのデータの自動挿入
WordPress から Salesforce への一方向統合
Web サイトの「お問い合わせ」フォームからリードとデータを取得する

このプラグインはこちらからダウンロードしてください。

5. WooCommerce の顧客関係

e コマースにおいて、忠実な顧客を持つことは、ビジネスオーナーが求める最大のメリットの 1 つであることは誰もが知っています。これが目標ですが、達成できないと感じる場合もあります。

このプラグインを使用すると、顧客とのロイヤルティを維持するために必要なすべての基本的なツールを受け取り、販売者と顧客の関係を強化できます.

特徴

チームは、顧客の追加と編集、顧客ステータスの一括管理、必要に応じた顧客のフィルタリングとリストのエクスポートを簡単に行うことができます。

その他の機能は次のとおりです。

既存の顧客リストにシームレスに追加
メールを個別または一括で送信する
プラグインを使用して電話をかけ、必要に応じて顧客メモを作成します

WooCommerce のカスタマーリレーションシップの詳細については、こちらをご覧ください。

6.プレスポイント

Presspoint は、世界一のコンテンツ管理システムである WordPress を使用する組織向けの CRM です。

Presspoint は、セールスとマーケティングの最高の機能を 1 つのサービスに結合し、各機能が他の機能を活用して顧客やクライアントの完全なビューを容易に実現できるようにします。

特徴

Presspoint の優れた機能の 2 つは、スマートリストとコマースシステムです。スマートリストを使用すると、その場でリストを作成して特定の人またはグループを見つけたり、ビジネス全体で長期的に参照するための複雑なクエリを作成したりできます。統合された e コマースシステムは、四半期の終わりにレポートを作成する準備ができている場合に最適です。

まだ納得していませんか？ その他の機能は次のとおりです。

カスタムプロファイル: 顧客を本当に理解するための単一の統合プラットフォーム
コンテンツの制限: スマートリスト基準に基づいて、サイト全体またはページごとにアクセスを管理します
メールキャンペーン: メーリングリストのコピーと貼り付けにさようなら

ここをクリックして、PressPoint の機能の詳細をご覧ください。

7.WPフュージョンライト

WP Fusion Lite は、いくつかの主要な CRM およびマーケティングオートメーションシステムに接続して、新しいユーザーが Web サイトに登録するときに連絡先として追加し、ユーザープロファイルを CRM 連絡先と同期させます。

つまり、このプラグインは、WordPress サイトで起こっていることを CRM に接続します (時間を節約できます!)。そうすることで、WP Fusion Lite は、顧客からの理解と学習をはるかに容易にします。

特徴

WP Fusion Lite には、かなり素晴らしい機能がいくつかあります。このプラグインは、新しいユーザーが WordPress に登録し、それらのユーザーにタグを適用すると、CRM に新しい連絡先を自動的に作成します。さらに、WordPress のユーザーデータを CRM のカスタムフィールドと同期します。

その他の機能:

CRM でタグを使用してサイトコンテンツへのアクセスを制限する
新しい WordPress ユーザーとして CRM から連絡先をインポートする
サイトユーザーを連絡先として CRM にエクスポートする

このプラグインが動作する、サポートされている CRM の詳細をお読みください。

8. WordPress-CRM システム

顧客、プロジェクト、タスクを簡単に管理したいとお考えですか? これ以上探さない。 WordPress-CRM System はあなたにとって最高のプラグインです!

簡単に言えば、このプラグインはツールセットを超えています。

特徴

WP-CRM システムにより、チームはプロジェクトを管理し、個々のタスクを割り当て、マーケティングキャンペーンを追跡し、機会を成功に変えることができます! 使いやすい CSV アップローダーを使用して、古い CRM から連絡先やその他のレコードを簡単にインポートできます。

他の機能に興味がありますか? 読み続けてください。

割り当てられたプロジェクトまたはタスクが作成または編集されるたびに、電子メールの更新を受け取ります。
ワンクリックで、サイトの既存のユーザーから新しい連絡先をすばやく作成します。
このプラグインは、ユーザーのアカウントから既存の情報 (名前、電子メールアドレスなど) を取得し、それを WP-CRM システムの新しい連絡先に追加します。

このプラグインを今すぐダウンロードしてください。

9.WPフォーム

WP Forms は、使いやすく、ビジネスに影響を与えるドラッグアンドドロップの WordPress フォームビルダーです。

美しいお問い合わせフォーム、購読フォーム、支払いフォーム、およびサイト用のその他の種類のフォームを数分で作成できます.

特徴

WPForms は 100% モバイル対応のお問い合わせフォームソリューションであるため、お問い合わせフォームは常にすべてのデバイス (モバイル、タブレット、ラップトップ、およびデスクトップ) で美しく表示されます。

WPForms のお問い合わせフォームは、SEO、マーケティング、コンバージョンにおけるスピードの重要性を理解しているため、Web とサーバーのパフォーマンスに対しても高度に最適化されています。 WPForms は (噂では!) 世界最速の WordPress コンタクトフォームビルダープラグインの 1 つです。

WP フォームは次のことに役立ちます。

お問い合わせフォームをGDPR対応に簡単に
多数のフォームテンプレートから選択
フォームをスパム送信から保護する
カスタムの成功メッセージを表示するか、ユーザーをカスタムのお礼ページにリダイレクトします

人々が WP Forms を気に入っている理由をご覧ください。

10.忍者フォーム

Ninja Forms は、シンプルかつ強力なドラッグアンドドロップフォームクリエーターを使用して、チームが数分でフォームを作成するために必要なツールを提供します。

このプラグインは、スペクトルの両端のユーザーに最適です. 初心者は、複雑なフォームをコードなしですばやく簡単に設計できます (すばらしいですね)。開発者は、Ninja Forms をフレームワークとして使用して、組み込みのフック、フィルター、さらにはカスタムフィールドテンプレートを利用して、フォーム構築プロセスの任意のステップで必要なことを実行できます。

特徴

Ninja Forms は便利なプラグインで、ゴージャスで直感的なユーザーインターフェイス、電子メールをカスタマイズする機能、写真やビデオなどに未加工の HTML を追加するオプションなど、多くの機能が含まれています。作成するフォーム、フィールド、電子メール、アクション、または送信の数に制限はありません。また、電子メール、日付、電話番号、および住所用の専用の使いやすいフィールドがあります。

その他の機能は次のとおりです。

カスタム入力マスクを使用してデータの書式を修正する
ユーザーがフォームに入力した後、成功メッセージを表示したり、別の場所にリダイレクトしたりするオプション
フォームのユーザー送信を管理、編集、およびエクスポートする機能
フォームが処理されるたびに、管理者やユーザーにフォームデータを電子メールで送信する

Ninja Forms の詳細については、こちらをご覧ください。

11. CRM用のWP Leads Builder

WP Leads Builder For CRM を使用すると、WordPress から CRM へのリードをうまく獲得できます。 WordPress サイトに埋め込まれたフォームを使用して収集したデータをプッシュするか、ワークフローを有効にして WordPress ユーザーを連絡先として CRM に同期できます。

特徴

WP Leads Builder For CRM には、あなたの生活を楽にする機能があります。フォームを生成する機能 (サードパーティの Web フォームの有無にかかわらず) から、ページ、投稿、またはウィジェットにフォームを埋め込んで CRM リードを獲得する機能まで、このプラグインの機能は無限にあるようです.

その他の機能は次のとおりです。

Zoho CRM、Salesforce、Zoho CRM Plus、Freshsales、SuiteCRM、Vtiger CRM、SugarCRM への潜在的なリードを獲得する
フォームの送信が成功した後、ユーザーを目的のページにリダイレクトする
見込み客の獲得に成功した (または獲得に失敗した) 場合の通知
新しい WordPress ユーザーを CRM 連絡先に変換する

このプラグインについてさらに質問がありますか? こちらをご覧ください。

12. vCitaによるCRMとリード管理

CRM by vCita はあなたのために働き、あなたのやり方でより多くのビジネスをもたらします。 CRM プラグインは、新しい販売機会を生み出し、新しいリードに関する洞察を提供し、リードとクライアントの検索、追跡、および管理を支援します。

特徴

CRM by vCita は、リードを獲得してデータを保存するだけでなく、時間とお金を節約するための追加機能を備えています。

すべての見込み客と連絡先を CSV にエクスポート
WordPress サイトからより多くのリードを生成
CRM のすべてのクライアントレコードに無制限の数のカスタムフィールドを追加します
完全なクライアント通信履歴を表示する
CRM から直接ドキュメントを共有および/またはリクエストする
クライアントにセルフサービスの予約スケジュールを提供し、より短い時間でより多くの予約を獲得します

このプラグインの機能については、こちらをご覧ください。

13. グラウンドホッグ

Groundhogg を使用すると、静的なブログ、e コマースストア、またはメンバーシップサイトをパーソナライズされたカスタマージャーニーに変えることができ、熱烈なファンを増やし、利益を最大化するのに役立ちます。この CRM プラグインはオープンソースであるため、必要に応じて変更を加えることができます。さらに、ビジネスの成長に合わせて柔軟な価格設定オプションを提供しています。

特徴

Groundhogg は、ワードプレスのパワーユーザー向けに構築された、この種の唯一のオープンソースマーケティング自動化ツールです。 CRM、メールマーケティング、SMS マーケティングなどをすべて WordPress 環境に含めることを想像してみてください。

その他の機能は次のとおりです。

送信できるメールや連絡先の数に制限はありません
カスタマイズされたマーケティングファネル用に無制限のカスタムフィールドを持つオプション
ファネルをあるサイトから別のサイトにプッシュできるため、顧客やクライアントと戦略を簡単に共有できます
情報の受け渡しが合理化されているため、すべてのデータをエクスポートして、ピンチで他の Web サイトにインポートできます。

グラウンドホッグの詳細については、こちらをご覧ください。

まとめ

WordPress CRM プラグインは、リレーションシップの管理からリードのインサイトの発見、クライアント情報の整理まで、これまで考えられなかった方法でビジネスを成長させることができます。

CRM はもはや大企業だけが使用するものではありません。より広い競技場になりました。ほとんどの CRM プラグインは、まったく新しいビジネスであっても、途方もなく手頃な価格です。

この投稿では、次のことを取り上げました。