チェックリクエストフォームを作成するための3つの簡単なステップ
公開: 2022-06-14オンラインチェックリクエストフォームは、余分な事務処理の負担を軽減し、取引プロセスをスムーズにするのに役立ちます。 オンライン小切手リクエストフォームを作成し、取引の透明性を維持する方法を考えていますか？ 次に、あなたは正しい場所にいます。
オンライン小切手リクエストフォームは、サブスクリプション、メンバーシップ、名誉、登録、給与などの支払いに関連する小切手取引を実行するのに非常に便利です。 チェックリクエストフォームには、発行日、会社名、氏名、リクエストの発行者など、トランセクションに関するさまざまな情報が含まれています。これらのフォームには機密データが含まれているため、チェックリクエストフォームは慎重に作成する必要があります。
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簡単にチェックリクエストフォームを作成する方法を学ぶために読み続けてください。
その前に、そもそもチェックリクエストフォームを作成する必要がある理由について簡単に説明しましょう。
チェックリクエストフォームを使用する理由
あなたが毎日取引をしなければならないビジネスを運営しているなら、チェックリクエストフォームはあなたにとって必須です。 1つずつチェックリクエストフォームを手動で処理することは非常に困難です。 提出日と承認日についていくか、請求書と小切手を処理する場合は、ワークフローを合理化するために小切手要求フォームを作成する必要があります。
WordPressサイトの機能チェックリクエストフォームを使用すると、アカウントを簡単に管理し、ジャーナルのバランスを取り、財務上のエラーを減らすことができます。
チェックリクエストを送信するさまざまな方法があることは顧客にとっては便利ですが、それはあなたのビジネスにとって時間や費用効果が高くありません。 WordPressサイトのオンラインチェックリクエストフォームを使用すると、アカウントの管理がはるかに簡単になり、財務上のエラーを防ぎ、帳簿のバランスをすばやくとることができます。
では、WordPress Webサイトでオンラインチェックリクエストフォームを試してみませんか？
ビジネスや組織のオンラインフォームに切り替える必要がある理由はいくつかあります。
- オンラインチェックリクエストフォームを使用すると、いつでも、どこからでも、どのデバイスからでも、リクエストを送信できます。 オフラインよりもオンラインでチェックリクエストフォームに記入して送信する方が、より速く、簡単で、便利です。
- 組織のオンラインチェックリクエストを使用すると、すべてのファイルに1か所でアクセスできます。 これにより、財務管理の余分な手間を省くことができます。
- オンラインチェックリクエストフォームの最も重要な部分を知っていますか？ フィールドを簡単に追加または削除して「必須」にすることができるため、重要なデータを見逃したり、リクエストが頻繁に返送されたりすることはありません。
- 簿記を改善し、複数のソースからデータを手動で入力する際の人的エラーを減らすために、オンラインチェックリクエストフォームは会社にとって大きな資産になります。
オンラインチェックリクエストフォームを使用する必要がある理由を確認したので、次に、WordPressサイトのチェックリクエストフォームを作成する方法について説明します。
オンラインチェックリクエストフォームの作成方法
このセクションでは、組織のチェックリクエストフォームを作成するための5つの簡単な手順を示します。
それ以上の苦労なしに、始めましょう。
ステップ1：フィールドを追加してオンラインチェックリクエストフォームを作成します
Fluent FormsがWebサイトにインストールされている場合は、チェックリクエストのデモがすでに存在していることがわかります。 ただし、この記事では、最初から作成する方法を紹介します。
これだけでなく、Fluent Formsを使用すると、さまざまなカテゴリで70以上のビルド済みフォームを利用できます。 さらに、50以上の多様な入力フィールドにより、さまざまなオンラインフォームを自由に作成できます。 FluentFormsの袋には複数のスパム保護が含まれているためスパムの原因を心配する必要はありません。
開始するには、FluentFormsプラグインをインストールしてアクティブ化する必要があります。 次に、ダッシュボードに移動し、[FluentForms]にカーソルを合わせます。 [新しいフォーム]オプションをクリックすると、ポップアップウィンドウが画面に表示されます。
テンプレートセクションからフォームを作成する場合は、左上の[カテゴリ]をクリックするか、右上の検索ボックスから特定のフォームを検索します。
ゼロから作成しているので、[空白のフォームを作成]をクリックします。 成功メッセージが表示され、まったく新しいページにリダイレクトされて、目的のフォームが作成されます。
まず、ウェルカムメッセージを追加し、適切な結果を得るようにユーザーに指示します。 これを行うには、プラス記号をクリックするか、画面の右側からカスタムHTMLフィールドを検索します。
フォームにヘッダーと説明を付けます。必要に応じて、画像を設定したり、フォームにメディアを追加したりすることもできます。
マルチステップフォームではないため、フォームを2つのセクションに分割します。 別のカスタムHTMLフィールドを追加し、ヘッダー名を「Requestedby」にします。 次に、リクエスターについて知りたいフィールドを追加します。
フォームの最初の部分に、名前、メールアドレス、電話番号、リクエスト日、必要日、目的、金額のフィールドを追加しました。
同様に、同じフィールドタイプの「MakePayableto」セクションを追加しました。 最後に、利用規約フィールドを追加して、会社のポリシーに従って手順を実行するユーザーの許可を取得します。
フォームを保存すると、作業の半分がここで完了します。 ここで、フォームを構成し、必要に応じていくつかの変更を加える必要があります。
ステップ2：チェックリクエストフォームを設定する
フォームを保存したら、上から[設定と統合]セクションに移動します。
フォーム設定では、確認設定、フォームレイアウト、スケジュールと制限、高度なフォーム検証、調査結果、コンプライアンス設定などを変更できます。
同じページに表示されるようにフォーム確認メッセージを設定し、送信フォームが自動的に非表示になるようにします。 そうでなければ、あなたもそれを行うことができます。 別のページに確認メッセージを表示したり、送信フォームがリセットされた後に表示したりします。
データ送信のダブルオプトインを有効にすることもできます。 これは、セキュリティを強化し、スパムを阻止するための大きな助けになる可能性があります。 フォームに独自の外観を与えるために、ラベルの配置、ヘルプメッセージ、エラーメッセージ、Asterikの位置などのフォームのレイアウトを変更します。
スケジュールと制限のセクションには、エントリの最大数の制限、フォームのスケジュール、ログイン要件の設定、空の送信のブロックなど、さまざまなオプションがあります。これらのほとんどは自明です。
このセクションから、必要に応じてコンプライアンス設定を変更したり、カスタムCSSを追加したりできます。
何をするにしても、変更を加えた後は設定を保存することを忘れないでください。
ステップ3：メール通知を設定する
送信後に自分またはユーザー、あるいはその両方に電子メール通知を送信する場合は、[電子メール通知]をクリックし、をオンに切り替えて有効にします。 必要に応じて必須フィールドに入力します。条件付きロジックを設定して、ユーザーに関するより具体的な通知を受け取ることもできます。
このようにして、カスタマイズされた電子メール通知をユーザーと管理者に送信できます。 ユーザーはチェックリクエストについて安心でき、トランザクションプロセスで問題が発生した場合は、当局に連絡できます。
画面の左側で利用可能な他のオプションを見たことがあるかもしれません。 はい。必要に応じて、フォームをメンバーシップ、通知、CRMなどのさまざまなツールと統合できます。
チェックリクエストフォームを投稿する
チェックリクエストのすべてを設定したので、不足しているのはフォームを公開することだけです。 FluentFormsを使用してフォームを公開するのは簡単です。
チェックリクエストフォームのショートコードは、好きな場所の投稿やページに追加できます。 Elementorページビルダーを使用する場合は、Fluent Formsの専用ウィジェットを使用して、フォームビルダーの外観を簡単に変更できます。
Fluent Formsのランディングページ機能を使用すると、フォームをサイトの専用ページに公開したり、ソーシャルメディアを介してURLを共有したり、WordPressの外部に公開したりすることができます。
結論
組織のオンライン小切手リクエストフォームがある場合は、トランザクションを合理化し、財務スタッフのタスクを最小限に抑えることができます。 この記事では、WordPressサイトのオンラインチェックリクエストフォームを作成する方法を紹介しましたが、フォームを試すことができます。 ユーザーに関する情報を収集し、データをクリーンに保つために、必要に応じてフィールドを追加または削除します。
この記事が、さまざまなチェックリクエストフォームを作成し、面倒なことなく取引を行うのに役立つことを願っています。
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