كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام نماذج الجاذبية (مهام سير العمل الكاملة)

هل تبحث عن طريقة لإعداد توقيع قانوني باستخدام Gravity Forms؟

في هذا البرنامج التعليمي ، ستتعلم كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام Gravity Forms باستخدام الوظيفة الإضافية للتوقيع القانوني من CosmicGiant ( ForGravity سابقًا ).

ستتمكن من إنشاء مهام سير عمل توقيع قانوني كاملة وحتى إنشاء مستند PDF موقع في نهاية العملية ، مع استكمال مسار تدقيق التوقيع.

على الرغم من أن هذه الوظيفة الإضافية تأتي من مطور تابع لجهة خارجية ، إلا أنها لا تزال إضافة معتمدة من Gravity Forms ، مما يعني أن فريق Gravity Forms قد تحقق من جودة المطور والوظيفة الإضافية.

على استعداد للبدء؟ إليك دليلنا المفصل خطوة بخطوة حول كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام Gravity Forms.

ما تحتاجه لمتابعة هذا البرنامج التعليمي

لمتابعة هذا البرنامج التعليمي ، ستحتاج إلى المكون الإضافي Legal Signing من CosmicGiant ( المعروف سابقًا باسم ForGravity ) ، جنبًا إلى جنب مع المكون الإضافي Gravity Forms الأساسي نفسه.

بدلاً من مجرد جمع توقيع كجزء من النموذج ، يتيح لك Legal Signing إنشاء مهام سير عمل. على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي نموذج واحد على عدة موقعين ، كل واحد منهم مطلوب للتوقيع على النموذج قبل اكتمال سير العمل.

مع الحفاظ على هذا المثال - يمكنك إرسال النموذج إلى أول شخص يقوم بالتوقيع. بعد ذلك ، بمجرد توقيع الشخص الأول على النموذج ، يمكنك إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني يطالب الموقّع الثاني بالتوقيع على النموذج.

بمجرد الانتهاء من سير العمل ، يمكن لـ Legal Signing إنشاء نسخة PDF من النموذج تلقائيًا ، كاملة مع جميع التواقيع.

يتضمن التوقيع القانوني أيضًا حقل التوقيع القانوني الخاص به ، مما يلغي الحاجة إلى استخدام الوظيفة الإضافية الرسمية لـ Gravity Forms Signature Forms (المتوفرة فقط في ترخيص Elite).

باستخدام هذا الحقل ، يمكنك جمع التوقيعات المكتوبة والمرسومة. كما أنه يوفر ميزات سهلة الاستخدام مثل السماح للمستخدمين بإعادة استخدام توقيعهم إذا كان النموذج يتطلب توقيعات متعددة ( على غرار طريقة عمل DocuSign ).

كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام أشكال الجاذبية والعملاق الكوني

الآن ، دعنا ندخل إلى الدليل التفصيلي حول كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام Gravity Forms.

لمتابعة هذا البرنامج التعليمي ، ستحتاج إلى مكونين إضافيين على الأقل:

1. المكون الإضافي Gravity Forms الأساسي - يمكنك شراء أي ترخيص إذا لم يكن لديك بالفعل.
2. التوقيع القانوني لنماذج Gravity من CosmicGiant - يبدأ المكون الإضافي من 249 دولارًا والذي يتضمن معظم الميزات. تتضمن المستويات الأعلى بعض الميزات المضافة مثل القدرة على استيراد مستندات PDF كنماذج وتصدير المستندات النهائية إلى Dropbox.

1. قم بإعداد المستند الخاص بك وإضافة قالب

لبدء الأمور ، ستحتاج إلى إعداد مستند PDF الذي تريد توقيعه كجزء من سير عمل التوقيع القانوني للنموذج.

تحتاج إلى إنشاء قالب PDF قابل للتعبئة حتى يعرف التوقيع القانوني مكان إضافة التواقيع والتفاصيل الأخرى.

لإنشاء قالب PDF القابل للتعبئة هذا ، يمكنك استخدام Adobe Acrobat Pro (مدفوع) أو PDFescape (مجاني) أو JotForm (مجاني). إذا لم تكن متأكدًا من كيفية إنشاء هذا المستند ، فيمكنك الاطلاع على مقالة المساعدة هذه.

إليك ما قد يبدو عليه الأمر:

بمجرد حصولك على ملف PDF القابل للتعبئة ، يمكنك إضافته كقالب في إعدادات البرنامج المساعد.

للبدء ، انتقل إلى Forms → Legal Signing → Templates → Add New .

ثم:

1. أعطه إسما.
2. أضف قالب PDF القابل للتعبئة.
3. انقر فوق إنشاء نموذج .

2. قم بإنشاء النموذج الخاص بك وإضافة حقول التوقيع القانوني

بعد ذلك ، سترغب في إنشاء النموذج الأساسي لمستند التوقيع القانوني الخاص بك ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

انتقل إلى Forms → Add New واختر قالب نموذج فارغًا.

بالنسبة لهذا البرنامج التعليمي ، سأقوم فقط بإضافة الحقول الأساسية اللازمة لسير عمل التوقيع. ومع ذلك ، يمكنك إضافة المزيد من الحقول إذا لزم الأمر - فهذا يعتمد حقًا على سير عملك.

في هذا المثال ، سنفترض أنك بحاجة إلى جمع توقيعات من شخصين مختلفين كجزء من سير عملك. لكل شخص ، سنجمع ...

1. اسم.
2. عنوان البريد الإلكتروني (حتى تتمكن من إرسال إشعارات التوقيع والحصول على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم)
3. إمضاء

بالنسبة للاسم وعنوان البريد الإلكتروني ، يمكنك استخدام حقول Gravity Forms العادية.

بالنسبة لحقل التوقيع ، يمكنك إضافة حقل التوقيع القانوني من المكون الإضافي ، والذي ستجده في قسم الحقول المتقدمة .

إذا فتحت إعدادات حقل التوقيع القانوني ، فيمكنك الوصول إلى بعض الإعدادات الإضافية. على سبيل المثال ، ما إذا كان سيتم السماح بالتوقيعات المرسومة أو التوقيعات المكتوبة أو كليهما ، وكذلك ما إذا كان سيتم جمع الاسم الكامل أو الأحرف الأولى فقط.

يمكنك أيضًا التحكم في تصميم / نمط لوحة التوقيع في إعدادات المظهر .

يمكنك بعد ذلك تكرار هذه الحقول للموقّع الثاني.

بالإضافة إلى حقل التوقيع القانوني ، يشتمل المكون الإضافي أيضًا على حقل الموافقة القانونية الذي يوفر تفاصيل حول التوقيعات الإلكترونية ويطلب الموافقة.

إذا كنت تريد أن تكون دقيقًا ، فيمكنك إضافة صفحة ثانية إلى النموذج الخاص بك تتضمن حقل الموافقة القانونية وتطلب توقيعًا آخر من كلا الموقعين ( الذي يمكن لموقعي النماذج إعادة تعبئته بنقرة واحدة - ليست هناك حاجة لإعدادهم يدويًا التوقيع مرة أخرى ).

4. إنشاء موجز توقيع قانوني

بمجرد استخدامك لحقول النموذج ، يمكنك إعداد موجز توقيع قانوني للنموذج الخاص بك:

1. انقر فوق حفظ النموذج لحفظ الإعدادات الخاصة بك.
2. قم بتوسيع قائمة الإعدادات واختر توقيع قانوني .
3. انقر فوق إضافة جديد لإنشاء موجز جديد.

أعطه اسمًا ثم اختر قالب PDF الخاص بك من القائمة المنسدلة لقالب PDF .

بعد ذلك ، أدخل اسم ملف الإخراج للتحكم في تنسيق الملف النهائي. يمكنك تضمين علامات دمج إذا لزم الأمر.

يمكنك أيضًا اختيار إشعارات البريد الإلكتروني التي تريد إرفاق ملف PDF الموقع بها.

بمجرد تحديد هذه الخيارات ، انقر فوق حفظ الإعدادات .

بعد ذلك ، انقر فوق الزر Map Fields لتعيين حقول نموذج الويب إلى مستند PDF المنتهي.

في واجهة تعيين الحقول ، يمكنك تعيين توقيع واسم كل موقّع إلى الحقل القابل للتعبئة ذي الصلة. يمكنك أيضًا ملء التاريخ باستخدام البيانات الوصفية للنموذج.

بمجرد تعيين الحقول ، انقر فوق تطبيق وإغلاق .

ثم ، انقر فوق حفظ الإعدادات مرة أخرى.

إذا انتقلت إلى علامة التبويب "الإعدادات المتقدمة" ، فيمكنك أيضًا إعداد الوصول إلى مستند PDF ، مثل من يمكنه تنزيله وأي كلمات مرور ذات صلة.

5. قم بإعداد سير عمل التوقيع القانوني

بعد ذلك ، انتقل إلى علامة التبويب Signing Workflow وانقر فوق Enable Workflow لإعداد سير عمل التوقيع القانوني لهذا النموذج.

سير العمل هو ما يسمح لك بمطالبة الموقّع الأول بالتوقيع قبل الموقّع الثاني.

أولاً ، قم بإعداد الموقعين الخاصين بك. يمكنك تعيين الموقعين بناءً على حقل بريد إلكتروني في النموذج الخاص بك و / أو حسابات مستخدم WordPress و / أو عنوان بريد إلكتروني مخصص.

بمجرد إضافة الموقعين ، يمكنك تعيين حقول لكل موقع. يمكنك أيضًا اختيار إخفاء حقول النموذج من الموقعين الآخرين. ومع ذلك ، حتى إذا لم تخفيها ، فستظل هذه الحقول معطلة حتى يستخدم الموقّع المعني النموذج.

في أسفل الصفحة ، يمكنك اختياريًا تمكين شهادة مراجعة الحسابات.

بعد ذلك ، يمكنك إعداد جدول التوقيع. يمكنك إعداد تواريخ محددة للتسجيل أو التواريخ ذات الصلة بناءً على إرسال النموذج الأولي أو حدث التوقيع الأخير.

بمجرد أن تصبح راضيًا عن الإعدادات ، انقر فوق حفظ الإعدادات .

6. تضمين النموذج والاختبار

الآن ، يمكنك تضمين النموذج على موقعك وإجراء اختبار تقديم.

سيبدأ الموقّع الأول الأمور. بينما لم أخفي حقول الموقّع الثاني في هذا المثال ، تم تعطيل هذه الحقول للموقّع الأول.

في الصفحة الثانية ، يمكنهم ملء توقيعهم مسبقًا مرة أخرى بمجرد النقر فوق الزر.

بعد ذلك ، سينتقل النموذج إلى الموقّع الثاني للتوقيع ، والذي يمكنه الوصول إليه بالنقر فوق الارتباط الخاص في رسالة بريد إلكتروني.

7. عرض تفاصيل التوقيع ومسار التدقيق

بمجرد توقيع المستند بالكامل ، سيتم إرفاق مستند PDF الموقع بأي إخطارات بريد إلكتروني ذات صلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى مستند PDF الموقع من إدخال Gravity Forms.

توفر تفاصيل الإدخال أيضًا مسار تدقيق لجميع التواقيع.

قم بإعداد التوقيع القانوني باستخدام Gravity Forms اليوم

يختتم هذا دليلنا حول كيفية إعداد التوقيع القانوني باستخدام Gravity Forms والمكوِّن الإضافي Legal Signing.

إذا كنت مستعدًا للبدء ، فيمكنك شراء نسخك من Gravity Forms والوظيفة الإضافية للتوقيع القانوني من CosmicGiant.

بعد ذلك ، اتبع هذا البرنامج التعليمي للاستعداد والتشغيل.

إذا كنت مهتمًا بإنشاء ملفات PDF قابلة للتعبئة مثل هذا ولكن بدون سير عمل التوقيع القانوني ، فقد تكون مهتمًا أيضًا بالبرنامج التعليمي Gravity Forms to PDF. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية استخدام المكون الإضافي Fillable PDFs من CosmicGiant لملء أي نوع من مستندات PDF. يعتمد التوقيع القانوني جزئيًا على ملفات PDF القابلة للتعبئة ، لذلك تشترك المكونات الإضافية في بعض أوجه التشابه.